近日,权威基金评价机构海通证券发布最新一期《三年、五年、十年综合系列基金评级报告》,经过专业沉淀和严格筛选评选出一批公募基金五星产品。报告显示,鹏华基金固收团队旗下共有17只债基(各类份额分开统计)荣获五星评级,涵盖准债债券型基金、纯债债券型基金、偏债混合型基金、灵活策略混合型基金、长期摊余成本法债券型基金等多个产品类型,彰显出鹏华固收全面的投研能力。
具体来看,海通证券数据显示,截至2023年10月27日,准债债券型基金方面,鹏华产业债A(206018)被评为十年期五星评级,鹏华丰融定开债(000345)被评为五年期、三年期五星评级,鹏华尊达一年定开债(008925)被评为三年期五星评级。纯债债券型基金方面,鹏华丰禄(003547)、鹏华丰享(004388)、鹏华丰恒(003280)、鹏华丰达(003209)均被评为五年期、三年期五星评级,鹏华丰康A(004127)被评为五年期五星评级,鹏华0-5年利率债(008040)被评为三年期五星评级。
灵活策略混合型基金方面,鹏华弘安A(002018)、鹏华弘安C(002019)、鹏华弘尚A(003495)、鹏华弘尚C(003496)均被评为五年期、三年期五星评级。偏债混合型基金方面,鹏华安泽A(009096)、鹏华安泽C(009097)被评为三年期五星评级。长期摊余成本法债券型基金方面,鹏华锦利两年定开债(007682)被评为三年期五星评级。封闭摊余成本法债券型基金方面,鹏华锦润86个月定开债(007723)被评为三年期五星评级。
相信长跑的力量,基金投资更是如此。海通证券基金评级同样看重的是长期的投资价值,按时间维度不同,分别设立了三年期、五年期和十年期等三个不同周期,评价期内以长期业绩为主,兼顾考虑中短期历史业绩,并通过严谨的基金评价体系,对基金进行全方位的评价。
此次入选海通证券五星评级的产品,过往中长期业绩表现均可圈可点。据基金定期报告统计,截至2023年9月30日,祝松执掌的鹏华产业债A过去五年净值增长率为27.99%,同期业绩比较基准收益率为25.42%,自2013年2月成立以来净值增长率为83.22%,同期业绩比较基准收益率为55.65%。刘涛执掌的鹏华丰融定开债过去三年、五年净值增长率分别为11.49%、40.49%,同期业绩比较基准收益率分别为6.00%、10.01%,自2013年11月成立以来净值增长率为98.79%,同期业绩比较基准收益率为22.01%。刘涛另一只代表作鹏华丰禄过去三年、五年净值增长率分别为14.32%、32.69%,同期业绩比较基准收益率分别为14.53%、25.42%,自2016年10月成立以来的净值增长率为44.97%,同期业绩比较基准收益率为28.20%。方昶执掌的鹏华丰享过去五年净值增长率为25.48%,同期业绩比较基准收益率为25.42%,自2017年3月成立以来净值增长率为36.62%,同期业绩比较基准收益率为32.62%。
能够取得可持续稳健业绩和五星荣誉,鹏华固收团队的强大实力则是源头支撑。作为公募行业老牌“固收大厂”,鹏华固收自2003年组建以来,如今已发展成为拥有80名成员的高度成熟稳定的管理团队,力争在各细分赛道均有“六边形战士”。从人才结构看,鹏华固收团队培育出了风格迥异、能承前启后的“老中青”三代基金经理人才梯队,既有10年以上投研老将(叶朝明、祝松、刘太阳、王志飞),也有中坚力量(刘涛、张佳蕾、王石千、方昶、汪坤),以及新锐代表(杜培俊、应琛、邓明明、胡哲妮、王康佳)等多位基金经理。
值得一提的是,鹏华固收体系实行精细化管理,目前下设现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、多元资产投资部、混合资产投资部,团队始终以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标,在信用债、利率债、中短债、二级债、可转债、偏债混、指数基金和货币基金八大赛道做了精细化布局,致力于打造适合各类投资者需求的多元化产品,提升广大投资者的投资体验。