8月12日，由南方财经全媒体集团指导、21世纪经济报道主办，以“初心·使命：大资管助力经济高质量发展”为主题的2023“21世纪资产管理高峰论坛暨第十六届『金贝』资产管理竞争力案例评选活动”在上海虹口隆重举办。
普益集团(NASDAQ:PUYI)凭借深耕行业的卓越竞争力以及稳健合规的市场表现，蝉联“金贝-2023卓越财富管理公司”。这是普益集团第四年获得此荣誉，也是继2022年荣获“卓越竞争力金融科技财富管理机构”后的又一殊荣，充分展现了普益集团在财富管理领域的专业能力、服务优势及金融科技实力备受市场和业界的认可。
21世纪『金贝』资产管理竞争力案例征集始于2008年，迄今为止已成功举办十五届。“金贝竞争力案例研究”旨在发现资产管理行业成长中的内在逻辑，同时挖掘财富管理的创新模式，为投资者梳理财富管理市场，寻找优秀的投资机构与产品。该评选是业界备受推崇的权威评选之一，每年都吸引了众多优秀的资管及财富管理机构参与竞逐。
普益集团成立于2010年，2019年在纳斯达克全球市场上市，是一家基于金融资产配置，致力于为个人客户提供个性化财富管理服务、为理财师提供全方位支持服务、为机构客户提供多元化金融服务的综合金融科技服务集团。普益集团秉承买方顾问立场，以客户为中心，以科技为驱动，以创新为动力，以专业为核心，与理财师同行，温暖相伴，致力于成为中国家庭/家族的财富守望者。
普益集团拥有多元化的产品和服务平台，包括普益基金、普益家族办公室、i 理财师、普益商学、普益灵童、普益星联等主要服务平台。通过这些平台，为客户提供与其金融资产和需求匹配的全方位、个性化的资产配置服务。截至2022年12月31日，普益集团累计服务个人客户达154万人，累计服务资产配置规模达776亿元。
其中，普益基金是专注于向个人投资者提供全方位家庭金融资产配置服务的平台。平台自资管新规出台以来，坚定不移实施净值化转型，且全面探索基金组合投顾服务。截至 2023 年3 月31日，普益基金投顾组合存量规模达到43.56亿元，占平台公募基金存量规模( 69.33 亿元)的62.82%，基金投顾业务客户数达16 万人，占平台公募持仓客户数(28.58万人)的57%。
普益家族办公室是普益集团旗下专注服务高净值及超高净值客户的高端服务品牌，注册资本2亿美元。平台根据客户及家族的个性化需求，提供含财富保护、财富增值、财富传承的全方位财富管家服务，同时可在企业经营、家族治理、品质生活等方面，利用自身的资源优势，链接全球合作机构和专家，便捷地为客户提供优质的解决方案。截至2023年6月，普益家族办公室已为超过400位华人家族提供了专业的财富保护、管理和传承规划服务。
针对理财师伙伴，普益集团打造i理财师、普益商学、普益灵通等多个服务平台，意在为理财师提供一站式、立体化、智能化的综合作业与管理平台。基于多元化的家庭金融资产配置需求，根据理财师线下服务场景，运用领先的金融科技技术，帮助理财师精准定位客户需求、高效追踪、有效管理及服务客户，同时助力理财师全面构建财富管理知识体系，提升财富管理领域专业技能。
普益星联是专业的机构服务平台，依托普益集团专业的投研团队以及高效的科技中心，为机构投资者提供公/私募基金研究支持、配置建议、智能化交易等综合解决方案，并为企业客户提供资金流动性管理、员工理财、股东投融资等综合性金融服务。同时，平台打造了智能化场外基金交易系统“普益机构通”，旨在为机构投资者提供个性化的交易功能、丰富的产品组合及系统的投研体系，实现更专业、更高效、更智能的交易体验。
普益集团董事长兼首席执行官任勇表示：“我们非常荣幸能够连续四年获得‘金贝-卓越财富管理公司’的殊荣，这是对我们在财富管理领域的努力和成就的肯定。我们将继续秉持‘客户为本’的价值观，不断创新产品和服务，为客户提供更加专业和个性化的财富管理解决方案，为客户创造价值，为行业树立标杆。”
